历经数代王朝更迭，此朝国号为“曜”，取日月光华之意，然浮云蔽日世所常见，传至炀帝，已是帝室衰微。千黛岭以北在与蛮族恒久融合中破裂为分为楼兰、兖云、苍启、玄冥四国，各自为政、相互倾轧。

　　金玥璃，兖云王后，最先挖出“陨星石”，发现凡人可凭此利用天地运化之力，所谓灵力。后开办“拜自然教”，在兖云推广灵术。

　　十年间，兖云一跃为北方霸主，炀帝两次派兵征讨，皆以失败告终。

　　一次兖云与蛮族和谈，双方发生冲突，兖明王遇刺身亡。随后，兖云太傅曲纶四处流传妖女灭世的传言，并以清君侧为名起兵造反。曲纶素来朴直廉洁，深得世人信任，很快便集结了数万人。

　　不久长安城破，金玥璃自焚而死。曲纶下令彻查妖女余党，数万人被坑杀，一时天下哗然。次年，兖云兴兵苍启，此时炀帝病危，竟无力阻止。

　　当是时，孟绮罗挑唆玄冥王裴均：“曲纶虽然强盛，但只有拿到玉玺的人才是天下之主。”裴均于是趁炀帝病逝之际，暗渡垂天关，突袭郢都，大曜帝室竟毫无还手之力，太子景兰翼自杀，包罗郢都在内的盛州五郡落入裴均之手。

　　炀帝有一子景云丰，自幼被发配到镇边军中，因此躲过一劫，占据弦江以南，聚拢大曜残兵，与玄冥殊死反抗，是为虚实元年（大曜纪年）。

　　五年间海内沸腾，生民倒悬。

　　虚实五年，玄冥在大曜的猛烈还击下展现颓势。曲纶也并吞苍启、楼兰二国，尽有其地，随即与景云丰协力击溃玄冥。景云丰夺回玉玺，盛州却为曲纶所占。

　　景云丰雄才简陋，有夺回郢都之意，却不幸身染重疾而亡。景云丰膝下无子，其弟景昭即位，大曜各势力摩拳擦掌，景昭因此与曲纶和谈。曲纶正苦于孟绮罗多次煽动叛乱，加之胡人趁乱入侵——无暇兴兵江南。最终，双方定下弦江之盟，以横贯工具的弦江为界，并尊二帝。

　　自此天下进入南北隔江坚持的时代。