应天府，礼贤馆内。
这些天，只要宋濂教书出去，章溢和叶琛也去营田司时，朱元璋大多会拨空来礼贤馆。
馆内，朱元璋坐在主位上，对着坐在下位的刘基，道：
「先生所呈时务十八策，甚合我心，在牢固势力的前四策方面，与先前延揽的众儒士所提的看法差异不大，不滥杀、不扰民，籍营田、通门路，城下则揭榜通告，严令军士兵官员，民惟邦本，本固则邦宁。」先前先生也已讲明过了。
「不外，后四策则有差异之处，令元璋线人一新，还请教先生说明。」
刘基回覆道：「牢固势力有内部和外在之分，前四策主要是针对内部的目标，就不用多说，后四策则是针对外部，其中两策主要为『宣传』。」
「《论语．子路篇》「叶公问政。子曰：『近者说(悦)，远者来。』」
「所谓近悦远来，也就是所属势力规模内，如果黎民过得好，更远地域的人民也会意生憧憬。但在争战时期，消息不容易传开，要让远方人民知道，在主公治理下都能安身立命，便要有告榜人，此为解释榜文的人，宣传政绩的人。」
「告榜人的事情，除了让无知的人民、不识字公共，很快就知道榜文政令外，更进一步地，是让主公所作所为的德政，能更快速地传开。」
朱元璋回道：「先生说的是，光做事但知道的人少，又或太慢才让公共知道，在这乱世之中，确实是缓不济急，这宣传甚为重要，甚为重要。」
刘基又道：「告榜人为『宣传』、为出，有出则有入；另两策即为入，主要即是『情搜』，也就是搜集舆情。」
「光由战情文书，以及官员上呈文件，所得的内容可能会有偏颇；建请主公多听多看，或者有另一管道来搜集，包罗官方的、民间的实际情况，才得以适时调整政令。」
朱元璋也说：「先生说的是，搜集舆情也很重要，由各地下属所上呈来的文书、战报，大多报喜隐恶，确实需要有另一管道上达，才气知道真正的情况，不致于为德不卒，先生所言甚是。」
朱元璋心里想着，「舆情搜集」这件事，简直很是很是重要！
这些部下们，大多报喜不报忧，经常隐瞒事情；一定要另有管道，另立管道，而且要建制一个忠于自己的管道，来搜集才行。
朱元璋续道：「先生针对牢固势力所提的八策建言，元璋受益匪浅，定当尽力而为。另外，针对统一反元方面的八策，可否也请先生指教元璋。」
刘基道：「主公目前的军力，仍远远不足以反抗大元；所以牢固势力后，还必须壮雄师势，而最好的措施，即是吞并大江南北的反元势力。」
「主公会与张士诚攻伐多年，主要看上江南富庶，若能先取得该区域，则岂论后勤、军力，都可跃升一台阶。」
「不外，张士诚虽无远图，但善于守成，短期间不易攻陷。而大江上游的徐寿辉，整体来说，军势为反元军中最强，但只是个空壳子；其麾下的陈友谅却野心十足，预料他在徐寿辉的天完朝中站稳脚步后，必将倾全力往东扩展。」
朱元璋插话道：「近年来对这陈友谅的崛起，多有所闻，不意目前竟已坐大到此田地，有如此大的野心。」
刘基回说：「所以在战略上，如先前在青田向主公所言，即是『攻强防弱』，布防东方张士诚，而趁陈友谅未站稳前，强攻西面。」
「强攻西面方面，陈友谅渔家身世，熟悉水战，拥有庞大舟师，在次战略上，先以大江沿岸城镇为主，再以骁将由陆路进击。」
「法曰：『料敌制胜，计险阨远近，上将之道也』，主公目前手下以邵荣、徐达、常遇春三人可堪为上将，以上将对决陈友谅军，沿大江上游而进，一来结构江岸，水路方便，二来互通支持，防陈友谅舟师侵略。」
「而布防东方方面，主要则派遣守将恪守东方边防，搭配些勇将随时侵扰。」
朱元璋也恨恨地说：「张士诚这个守财奴，简直是根难啃骨头，摆后面再来处置。」
刘基道：「此为统一反元的前六策重点，另外两策则是降将释权、整并降兵，伯温认为降将或有可用，但最好另以其他军力给用，不外此须视个体情况而定，这方面尚请主公多加用心才是。」
朱元璋也道：「大部门降兵比力没问题，亲卫兵、子弟兵就要特别处置；而降将则是要特别看待，处置惩罚欠好可能叛变，也可能造成以后敌军是否投降的隐讳，先生这两策确实要多加用心。」
续道：「十八策最后两策是针对大元军队，先生认为察罕帖木儿如何？」
刘基回说：「此人也算蒙古大族后裔，但汉化甚深，对中原局势、各家学说，皆了然于胸，是个上将，更是忠臣，是值得钦佩的人物。」
「大元朝廷有前丞相脱脱之覆辙，对于察罕帖木儿也给予相当高的官衔、将令与实权，加以治军严谨，军势壮盛，目前不宜与其争锋。」
朱元璋道：「所以先生的战略，一是支持大宋，二是避开察罕？」
刘基道：「以大元朝廷现今政策，称王称帝者都是首要剿灭工具，大宋必将首当其冲。主公目前虽不受大宋节制，但外貌上仍属大宋，不能让大宋太快灭亡，支持大宋军队粮草，协助大宋与其他势力作战，让大宋继续在北方顶着，乘隙壮大自己的势力。」
「依伯温判断，察罕平定山东后，接着将进攻在安丰城的大宋，以察罕的军势，应该是一、两年内即可完成，之后必将南下；先前称王的张士诚已降元，首要工具应是称帝的天完朝徐寿辉。」
「所以伯温建议主公『攻强防弱』也是这个因素，现今打张士诚等同打元，若察罕空脱手来，必会『协助』张士诚先处置惩罚主公势力，原本战略上应先往西剿灭徐寿辉，却可能因而延后。但若主公也攻打徐寿辉，就与大元朝廷及察罕的战略目标一致，察罕由北方往南攻，主公在南方往西进击，届时看谁能先一步取得徐寿辉残余势力，以及快速整合军势，再与察罕对决。」
朱元璋问道：「那张士诚不会从后方来夹攻吗？」
刘基笑道：「张士诚并非真心降元，但也无取天下的雄心，他是怕了察罕雄师。中原动荡对他是最好的局面，若大元朝廷完成各地的剿灭与扫荡后，他知道自己目前的职位也将不保，所以最有可能的战略，是外貌上支持察罕攻势，实际上则首尾两端，最好察罕与主公两败俱伤，他再坐收渔翁之利。」
朱元璋心想，确实很有原理，以自己与张士诚对战这些年的了解，「张望」，简直是他最可能的战略。
便道：「先生对大局的解析，让元璋茅塞顿开，听先生一席话，胜过十年征战啊！」
朱元璋简直佩服刘基，大战略上逻辑清楚，先后顺序条理明白，十八个战略确实是自己目前需要的，也实务可行，称「时务」甚有原理；内心自笑道，所谓识「时务」者为俊杰也。
朱元璋突然又想到一事，此十八策可不能让他人知道，又道：「先生时务十八策精辟且可行，元璋必会依策逐步进行，但有些战略，算是隐密，还请先生不要与众人言及。」
刘基听了内心笑了笑，只有重建新皇朝、重建新制度，才有时机「为天地立心」；现今以推翻元朝，征服天下为首要，十八策都算你的也无妨。
便回说：「主公放心，伯温志在推翻大元朝，为天地立心，十八策的战略属于秘密，连宋濂他们三人也不知道，只有主公知晓，伯温也会适时修正，以及随时为主公筹谋临时应变之机。」
朱元璋听了很是兴奋，道：「那就有劳先生，也请先生随时指教元璋了。」