整整一天，刘子闻都在荒地漫无目的的走着，但刘子闻照旧察觉到，他们被一只猫咪一直跟踪。当夜晚降临，大地陷入寂静之后，他找到了那只神秘的猫咪，拔出剑瞄准了那只猫。小法兰克从睡梦中惊醒，他惊恐的躺在酷寒的地上，以为自己已经命不久矣。但刘子闻却在此时放下了手里的剑。
“你是谁？为什么要跟踪我们？”刘子闻义正言辞的问道，小法兰克徐徐从地上站起来，拍了拍身上的灰尘。
“我是法兰克的儿子，我是来告诉你父亲去世的消息，并请您加入父亲的葬礼。”刘子闻将剑收入鞘中，拍了拍小法兰克的肩膀。
“这段时间，法兰克去了哪里？他是怎么去世的？”刘子闻伤心的问道，原本他以为，法兰克是被谁杀害的，但事情往往不如人想象的那样。
“他在河滨渡过了一段平静的日子，他是老死的。”小法兰克满眼泪水，但刘子闻的脸上却露出了一丝微笑。他想象着法兰克在河滨钓鱼的场景，这也许是最好的结局。
他们走到荒地的尽头，一条河挡在了他们的面前，在河滨有一间小小的木屋，法兰克就安葬了屋后的空地上，河的另一边，就是地下世界的尽头，由高峻的围墙困绕着。法兰克就躺在墓穴里，他宁静的闭着眼睛，似乎是睡着了一般。刘子闻站在墓碑前，摘下自己的帽子，泪汪汪的看着他，对着那墓碑，他说了那样一段话：谢谢你为我们支付的一切，我们会永远记着你的。
在临走之前，小法兰克邀请刘子闻他们在这里小住，但刘子闻自知他们不属于这里，所以，他照旧计划离开。他们和小法兰克作别，正当他们准备离开的时候，突然从远处传来了杂乱的脚步声。一群搜捕者将刘子闻团团围住，他们来自水晶圣地，在他们的披风上，印着圣地的标志。刘子闻对着安妮微笑，走到了他们之中，一只白色的猫咪从他们之中走了出来，那是他们的队长，他让人印象深刻，因为他瞎了一只眼。
“刘子闻先生，请你和我们走一趟。”刘子闻自豪的站在那里，他并不计划就这么束手就擒，但他也不想再与同类为敌。
“你们听从谁的命令？”刘子闻坚定的说道，他笔直的站在那里，似乎是一棵水杉。队长走到刘子闻的面前，一拳打在刘子闻的腹部，然后冷冷的笑着。
“水晶圣地一片杂乱，猫咪跑上街道，随处打砸抢烧，我们需要给这座都市一个交接。”队长从口袋里拿出绳子，将刘子闻的双手绑住。
“我可以和你们回去，但我必须接受国家的审判。”听到这里，队长冷冷的笑着，他看着面前的刘子闻，摇了摇头。
“国家已经不复存在，你会被绞死。”说完，他带着刘子闻走向远方，只留下安妮站在那里召唤着刘子闻的名字，但刘子闻却没有转头。
刘子闻又一次回到了水晶圣地，此时，那里已经乱作一团，街道上一片杂乱，他们看见刘子闻，全部聚拢在他的身边。所有的猫咪都跪在了刘子闻的面前，每只猫都做好了随时为刘子闻赴死的准备，但队长却将刘子闻拉上了绞刑架。台下的猫咪恼怒的叫喊着，他们用石头朝着队长砸去，可队长却站在那里，拔出了长剑，瞄准了台下的观众：平静，否则我将你们全部刺死。
台下终于平静了下来，可就在这千钧一发之际，刘子闻却拔出了匕首，将脖子上的绳索切断，他冲到队长的面前，用匕首抵在他的脖子上。台下的猫咪马上沸腾了起来，他们全部冲上了台，将那位队长四分五裂。他们召唤着刘子闻的名字，而且全部跪在了他的面前，刘子闻让他们站起来，他对着就地所有的人说道：谢谢你们对我的信任，但我不会当你们的国王，请原谅我。
正当那些猫咪面面相觑的时候，刘子闻却在台下看见了李萧的身影，他穿着玄色的斗篷，两只眼睛散发着幽绿的光线。刘子闻走到台下，径直走到了李萧的面前：如果你们信任我，我建议让李萧当你们的国王，他是我最好的朋友。短暂的平静之后，所有的猫咪欢呼雀跃，就这样，李萧和刘子闻在那一天走进了王宫，他们在宴会厅共进晚餐。但黄昏的时候，刘子闻照旧向李萧作别，他另有重要的事情要做。
他回到了河滨的小屋，安妮还在那里期待着，看见刘子闻回来，她走到刘子闻的面前，微笑着看着他。经过了这一切，安妮已经知道，无论发生什么，这位刘子闻先生每次都能转败为功。时间已晚，他们决定在法兰克的家暂住一宿，晚饭的时候，他们和小法兰克说着从前的那些往事，一切都平静且美好。
清晨，他们重新收拾心情，如今，一切百废待兴，虽然随处都是一片平静，但刘子闻深知，还不足以与恶龙抗衡，唯一能做的就是期待。但就在这个时候，却发生了一件让人始料未及的事情。随着人类将污水排进下水道，地下世界的情况开始恶化，河水变黑发臭，水里的鱼类大部门都死去了，随处都充满了恶臭的味道。刘子闻离别了小法兰克，在那一天重新启程，前往未知的世界。