灌婴领导人马趟过洨水，计划在垓下北五里处设伏。另一路人马也去垓下东面河岸设伏。
平坦的田野中如何截击骑兵，虽然是挖沟设堑。灌婴一直就是车骑将军，一受命就知道该怎么办。特意从随军器械中，找出锹铲等用具让士卒带上。
因为骑兵很容易突破，所以整个阵线设置约五里长，两头与河水相接。找好位置后，就部署士卒沿线挖沟。因为锹铲等不够，只好让士卒分组轮换挖沟，挖出的土就垒在北面，成为一道坎。预计黎明前就可以完成，那样楚骑飞马奔过来就陷进沟里，汉卒用戈戟矛配合弓弩就可以搪塞。
为了不惊动楚军，灌婴下令不许用烛火，靠黑黑暗摸索和感受。幸亏众人也习惯夜色，所以并不延长干活。偶尔才有司马摸黑过来询问督促。
一个时辰后，季布领导楚先头骑兵离开垓下，径直往北面而来。斥候早告诉季布挖沟人的方位，故半里开外，季布就领导近百个亲兵一齐下马，手执戈矛或者剑，悄然接近正在挖沟的汉士卒。
“嘣！”“呵！”挖土的声响交织着人们喘息的声音，越来越清晰。
季布手持宝剑，部下执戈戟，弓着腰慢慢靠近传来声响的地方。
汉士卒有的累了在地上休息，有的在挖土，基础没有剑戟在手。而且士卒们也不许高声喧哗，基础没有料到会有敌军突然泛起。
沟边的黑影就是敌人，季布跃起，一剑致命。
“啊！”“何人？”陪同一声声的短暂的惨叫和惊呼，好几组的汉士卒就毫无预防线身死沟坎边。然后季布等就顺着沟沿杀向两侧汉士卒，夜色反而成了他们的掩护伞。
军令早就警告不得高声喧哗，汉士卒面对突然杀来的黑影，不敢高喊，只能举锹等反抗。两三个回合，就被楚士卒杀死。
片刻功夫，一里内的汉军要么被杀，要么发现情况异常借着夜色逃跑了。季布就领那百人在沟坎两边警戒，让后续的楚士卒赶忙用汉军留下的锹铲将土填平，形成车马可通过的平地。同时派人通知后面，敌军已消灭，雄师快快前行。
楚军随即在沟坎边点亮了一个火炬，这样人马可以快速通过。
马跟马，紧张有序，楚军连绵不停地跨过沟坎处。只是辎重车有些难行，前后的士卒只好下马，摸黑找些野草秸秆塞到车轮下。幸亏没有下雨，地也不泥泞，车都能推已往。
有汉军司马发现有人点亮火炬，急遽过来制止。还来不及问话，就被埋伏在沟里的季布跃起一剑，正中胸膛。而远处的汉军士卒要么累倒休息，要么专心挖土，基础没有听到异响，导致半个时辰内灌婴无从知晓。
马蹄得得，难免偶尔嘶鸣，楚雄师的行动终于惊动了远处的汉吏卒。有位谨慎的什长让下属穿上盔甲自守，自己去报司马。胆大的士卒们突然意识到时机难得，许多爽性摸黑逃跑。
接到什长等的陈诉，汉军左校终于觉察不妙，纠集五百士卒，点起火炬，向楚军杀来。
哪知楚军反映更快，步骑咆哮着冲杀而来。刚一接触，众多汉士卒扭头就跑，逃进黑黑暗。跑得慢的，瞬间就成楚军刀下之鬼。只片刻，汉军不战而败。
左校死里逃生，急遽跑回去陈诉灌婴。待灌婴知道有戎马突破防线北去，已经是一个时辰以后。
灌婴知道局势欠好，召集千骑敏捷赶来。可照旧晚了一步，楚军大部已经已往。这还了得！灌婴立即领导骑兵提倡冲锋，结果季布早就严阵以待，率千骑呈雁阵反杀过来。汉骑慌忙而来，仓猝迎战，混战中明显处于下风。
楚军追风逐电，汉骑纷纷落马。只片刻，灌婴就知道无力回天，只好鸣金，并差人去报汉王。美梦成空，灌婴只能眼睁睁地看着楚军北去的背影。
东方欲晓，天微明，一弯残月挂东南。
周围的哭喊哀嚎一下将灌婴拉回眼前，那些田野里死伤的士卒。这才分配人马，寻找救治受伤士卒。待清点完人马，灌婴才发现自己士卒死伤千人，看着挖了一半的沟堑，心中五味杂呈。长叹一声，爽性领兵直接南行列阵，同时期待汉王的命令。
平明，刘邦焦急地率诸将赶到灌婴处。旷野中泛起在众人面前的，是一条车马行过的路径，从垓下大营延申出来，直到北边大路。在沿灌婴人马挖的沟坎处，留下三四十具汉军尸体。四周田野上则散落死伤的马匹与汉营死亡骑兵。
说好的早晨出发，奈何成夜半而去？刘贾兵营昨夜另有敌军骚扰，又是为何？刘邦心里纳闷。
听灌婴说最后离开的是季布，张良内心清楚，项羽这次又死里逃生了。楚汉间的较量，远远没有结束，反倒是汉军陷入进退两难的境地。张良只能心里悄悄叫苦，却不能说出口。
离去的是不是项王呢？众人都在心里问。无人说话，砭骨的冬风似乎穿透了战袍，直入众人心里。
管他谁，不能让他们逃跑。恼怒的刘邦不想猜谜，直接命令灌婴将五万士卒，其中三万车骑兵，追击逃跑的楚军。自己则指挥剩下的十几万人马围攻垓下。
半个时辰后，汉诸将勒兵涌向垓下，四丈宽的护城河盖住了去路。护城河劈面，就是新起的楚军垓下城堡，巍然耸立在眼前。
天冷，水寒。士兵们习惯性地捂紧衣甲，缩起脖颈，胆怯地看着河水。汉军诸将只好先退兵，从营地运来木头，让匠人就地制折叠式飞桥与云梯。同时付托下属，整理车骑，部署养卒备食。
午时，一通鼓响，汉军返回护城河，从三面向垓下楚营垒进攻。
箭雨齐齐飞向垓下城头，汉军的一条条浅易木板桥乘机搭到了护城河对岸。
一捆茅草准确地落在木板桥头，随后一支火箭钻进来，瞬间火苗串起。又一捆芦苇落在桥头，烟雾一下就淹没了木桥。另一端的汉军见状，持盾戟欲奔过来扑灭。但躲得了飞来的箭镞，也躲不外从天而降的石头。一番争夺，汉军的木桥尽毁，却没有丝毫进展，反而死伤百人。
督战的司马们声竭力撕的叫喊，拿着剑抵住士卒的后背，欺压部下前进。汉士卒内心畏惧，拼命踯躅于护城河滨。无奈踏上半截木桥，也是装疯卖傻，汉将军们恼怒于后，却无可奈何。
站在将车上的刘邦看得明白，可是实在咽不下心中的恶气。“攻陷楚营！屠之！”刘邦不停下令，咆哮着强令将士继续进攻。
卢绾等将军们一合计，只好硬攻。士卒们形成一字长队，跳下护城河。趟着酷寒的河水，向城墙靠近。一下就有二十多个这样的队伍泛起在护城河中。
水冷砭骨。汉士卒们哆嗦着趟过河，手举盾牌护身。好不容易爬上岸，头上的瀑布似的凉水从天而降。一下子全身冷得牙齿打架，基础不能攻击城墙上的楚军。越过护城河的汉兵更像待宰的羔羊，只能用盾牌时时护全自己，否则一个疏忽就有性命之忧。
墙头的楚军居高临下，瞅准时机一箭或一块石头就能置汉兵于死地。楚军以逸待劳，灵活机动，攻城的汉军形不成威胁。
日暮，汉军已死千人，伤病万人，垓下楚军营垒仍然纹丝不动，安如泰山。
“明日备云车，破垓下，屠之！”刘邦喊累了，嘶哑着嗓子对低头丧气的诸将大喝。
“大王息怒，明日似雨，宜且休兵！”张良知道不能明着阻止，就找借口，先劝下刘邦再说。
陈平马上会意，打圆场，“先生所言极是。楚军已是瓮中之鳖，破之必矣，又岂在一二日乎？”
“楚营内无粮草，外无援兵，我军何急于旦暮之功！”曹参知道火候已到，就拉着刘邦下台阶。
“如此，围之可矣。明日休兵！”刘邦生气这楚兵眼看就灭亡了，还杀损如此多汉士卒。经众人这么一说，大王的威信和面子都有了，再说自己也身心俱疲，也就同意众人所请。