大鳖过乌山，多云迷途，触笔峰，山崩，惊山魈。
诗人趣北地游，经乌山，见山崩，回，遇山魈。
山魈大嚎，诗人无寸铁，以酒壶砸之，逃。
山魈饮其酒，诗人见之又回，山魈与之共饮。
大鳖以笔峰受折故，修笔峰，山魈不敢回，诗人请之同北地游，山魈乐之。
后，山魈与诗人同行，游至天下四方，甚乐，不归乌山。路人见之以为异。
夜宵子乃得道者也，闻之亦以为奇，遂寻其人与魈。
夜宵子于饭国与之相见，知大鳖之事，使两者结为友，大笑，点化山魈成人，诗人与山魈大喜，互认兄妹，终归乌山麓。
完。
后记，夜宵子笑传大鳖撞山峰，大鳖追咬千里。