公元195年，大汉天子刘协侥幸逃出长安城，星夜向东逃往洛阳，在逃亡途中写下诏书，急诏天下诸侯前去救驾勤王。
而此时的各路诸侯们拥兵自重，各怀心思，都不愿兴兵援救大汉天子，更不想让天子成为自己的累赘，尤其是各路诸侯中的原盟主袁绍，祖上四世三公，戎马钱粮位居天下诸侯之首，竟然也拒绝援救天子，转而兴兵攻取幽州，攻打公孙瓒。
而天下诸侯中，唯有兖州刺史曹操不惜一切价钱，日夜兼程前去救驾，由此可见曹操的深远眼光及远雄心向。
天子乐成逃回洛阳城，而此时的洛阳却早已化为一片废墟，整座皇城没有水，没有食物，天子与一起逃亡的百官只能忍饥受饿。
正在此时，曹操也随即到达洛阳，以君臣之礼参拜天子，并要求天子迁都许昌，重建朝廷。
迁都许昌，就意味着曹操乐成的将天子掌握在自己手中，接而又提议，将天下诸侯都封赏加爵，唯独自己不要任何封赏，此举，乐成的将自己成为大汉王朝的实际统治者。
天下诸侯这才幡然醒悟，才看清曹操志在天下的雄心，尤其是占据种种优势的袁绍更是忏悔不已。
曹操再次图谋徐州，欲称霸中原，他以天子之名，授予刘备为徐州牧，并把袁术的大部门领土分封于刘备，又以天子之名给袁术下诏，称刘备密奏朝廷，说他有称帝之心，挑拨刘备与袁术的关系，让两者相互拼杀，自己则乘隙夺取徐州。
刘备以汉皇后裔自居，虽然遵从，留下张飞驻守徐州，随即兴兵攻伐袁术。
不意，张飞嗜酒如命，再三违反刘备出征前交接的军令，导致吕布乘隙夺下徐州。刘备无奈，只能引兵驻守与徐州为犄角之势的小沛。
袁术借机赠送吕布二十万粮饷，令其攻伐刘备，而吕布在军师陈公台的战略下，上演了（辕门射戟）历史上精彩的一幕，让袁术的将军纪灵与刘备罢兵言和，此事终了。
自从江东孙坚战死三津渡口，孙策便依附于袁术帐下，尔厥后有名的历史人物江东上将（周瑜）的泛起，改变了孙策的命运，也造就了江东的传奇。
孙策骁勇善战，武艺超群，袁术一直想收孙策为义子，孙策不从，周瑜为其献计，将大汉传国玉玺转赠于袁术，回归江东，共创大业。
当袁术获得大汉传国的玉玺，随即宣布在寿春称帝，将自己酿成了整个大汉王朝的公敌。
曹操被拜为护国上将军，持天子剑，乘天子驾，召天下诸侯配合讨伐袁术。
袁术为反抗曹操雄师，拉拢吕布与其成为子女亲家，却被军师陈公台识破并加以拒绝。而天子诏令，命天下诸侯配合讨伐袁术，除了刘备，无一人应诏。可以理解，此时的大汉早已不是刘家天下。
经过艰难险阻，重重困难，曹操与刘备一举攻破寿春，袁术率领残军向淮南逃亡，战败袁术后，曹操粮草不济，只能班师回朝，却黑暗部署陈珪，陈登父子进驻吕布帐下，离间吕布与军师陈公台的关系，以便日后攻取徐州。
吕布有勇无谋，果真中离间计，与陈公台的关系日渐恶化，又在俩人的唆使下，决定整军剿灭刘备。
刘备无奈，只得请求曹操救援，殊不知这恰好就是曹操设下的圈套。
曹操一举击败吕布，吕布只得向下邳逃亡，刚刚在下邳牢固阵脚，吕布却整天饮酒作乐，不理政事，而曹操不想伤亡太大，以美言诱骗吕布，与自己称霸天下，吕布信以为真，就在紧要关头被陈公台制止，并一箭射退曹操。
曹操是公认的一代枭雄，自然多谋，下令掘开河堤，将下邳灌成一片汪洋。
因貂蝉病重，吕布无心应战，更无心设防，曹操再次使离间计将赏格射入城中，让原本军心动摇，对吕布失望至极的将士看到了希望。最终，吕布被自己的部下生擒，开门投降了曹操。
被称为；人中吕布，马中赤兔的吕布，一生骁勇善战，天下无敌，但却有勇无谋，匹夫一介，他的一生能够拥有貂蝉这样美貌惊世、倾国倾城的妻子，对一个男人来讲，足矣。
最终，被曹操下令乱箭射死，结束了自己可幸又可悲的一生。
貂蝉不愿日后受辱，拔剑自杀，为吕布殉葬，结束了自己可悲又可幸的一生。
愿天堂的世界里没有战争，他俩应该很恩爱的生活下去。
陈公台对曹操有救命之恩，为其更是家破人亡，曹操虽然不愿正法他，可陈公台却自知自己无颜苟活，一心求死，这对于曹操来讲是何等可悲的事情，尽管他是一代枭雄，但许多事情不是他所能掌控的。
一切都结束了，曹操也该班师回朝，他不愿让刘备继续提领徐州，以见天子之名将刘备带回许昌，刘备被天子授予；宜城亭侯。
曹操的军师们也相继劝曹操进位，于是，曹操请天子出猎为由，借机让将士高喊自己万岁，以此试探朝臣百官。
天子再次蒙羞，便召见刘备，让其在外谋立英雄大业，以恢复汉室，又随即借祭祖之名，为刘备留下一条玉带血诏，命其召集天下诸侯，共讨伐曹操。
曹费心生怀疑，借宴请刘备之名，试探刘备的态度，由此上演了；煮酒论英雄的典故。
此时的朝廷外更是兵荒马乱，攻伐不休，袁绍大北公孙瓒，公孙瓒的全部家底尽归袁绍所有。
而称帝后又兵败的袁术在淮南骄奢淫逸，并将玉玺转赠于袁绍，自己甘为其臣属，并向袁绍属地靠近，刘备借此时机主动要求率军截击袁术，并向曹操借精兵五万，乐成逃离了虎口。
刘备刚引军出发，曹操便忏悔不已，派兵欲追回刘备，而刘备却早有准备，一概不受。
袁术不敌刘备，损兵折将后无奈自裁，尔后刘备不光扣下曹操的五万精兵，随即攻陷徐州，徐州再次重归刘备手中。
稳固徐州后，刘备随即将天子血诏转达各路诸侯，大北公孙瓒的袁绍首先发表讨贼檄文，欲征伐曹操，恰在此时，国舅董承与御医吉平密谋杀死曹操，结果被下人出卖，吉平、董承相继被杀，曹操搜出玉带诏，将董承的女儿，也就是皇后绞死，并将自己的女儿曹妃封爵为皇后。
随即兴兵徐州征讨刘备，刘备自知不敌，向袁绍求援，而袁绍却因为儿子生病无心打仗，拒绝兴兵。
曹操使欲擒故纵之计将刘备重重困绕，刘关张三兄弟在战争中被冲散开来，刘备惨败，只能投靠袁绍，关羽也暂时归附于曹操帐下，张飞成为一方霸主，赵子龙占山为王，各自暂且苟活。
曹操对关羽敬佩不已，恩赐不停，宁愿关羽与自己为敌，也不舍得伤害关羽，对其金银美女赏赐不尽，更是将赤兔马一并赠予关羽。
即便曹操对关羽恩赐再多，关羽依然不忘兄弟情义，这也是曹操及世人敬佩关羽忠义的重要一点。
袁绍兴兵攻伐曹操，曹操为了取得首战胜利，震慑袁军，于是令关羽迎战袁绍上将，其目的更是为了让身处袁绍军中的刘备尴尬，从而到达破裂刘备与关羽之间的关系。
不知情的关羽在战场上轻松斩下袁绍的上将颜良与文丑的首级，为曹操大展军威，也挫败了袁军的锐气。
袁绍震怒，欲正法刘备，刘备以自己劝说关羽、张飞配合辅佐袁绍为由，得以暂时幸存。
关羽收到刘备的密信，立即向曹操离别，可曹操闭门不见，关羽再三此行，曹操依然不见，无奈关羽留书信一封，护送两位嫂嫂出城，曹操无奈之下，只能出城相送，并向关羽赠送锦袍。
关羽经过曹操属地去往袁绍军中，各守城将士因没有收到曹操的过关文书，加之对关羽的嫉妒不满，对关羽千般刁难，并借机正法关羽，这也就上演了历史上；关羽过五关斩六将的典故。
最终，曹操派兵将文书送达，关羽这才得以走出曹操的属地。走在路上，收编了黄巾起义的旧部周仓，又巧遇称霸一方的张飞，一同奔向刘备。
刘备又以出城迎接并抚慰关羽、张飞为由，逃离了袁绍的属地，而此时的关羽、张飞又巧遇占山为王的赵子龙，三兄弟又得以团圆，结局皆大欢喜，这是个传奇般的结果，而这恰好演绎在他们身上。
关羽收关平为义子，与张飞、赵子龙随即前往古城桃园面见年老刘备，四兄弟终于再次聚首。真是让人无不感动。
袁绍举行灭曹誓师大会，再次兴兵七十万攻伐曹操，而曹操所有戎马只有二十七万，不及袁绍的一半。
此役曹操展现出绝世的奸诈企图，首先放低姿态请袁绍品茗，冒充忠恳地向袁绍求和，故意拖延时间，命自己的部将扰袭袁绍后路，又借太阳光线的优势，令援军躁动不安，士气锐减。
当袁绍的军师看出曹操的阴谋时，已为时已晚，曹操雄师已经开始攻打袁军，历史上有名的（官渡之战），由此正式拉开序幕。
为壮军威，曹操亲自擂鼓助威，为了此次战役，曹操更是竭尽全力。
曹军前后夹击，很快突破袁军军阵，形势危急，袁军只能下令退却，而已经杀红眼的曹操却站在天子驾鸾上下令追杀袁绍。
袁绍带着残兵只能退回官渡大营，逃亡途中遇到前来助战的刘备，刘备为其阻挡前来追杀的曹军，袁绍这才得以脱险。
袁绍与曹操首场战役以袁绍的惨败告终，袁绍虽然兵败，但其军事实力依然胜于曹操，且粮草富足，而曹操虽然首战取告捷利，但其粮草匮乏，正处于进退两难之际。此时，袁绍对谋士的不屑再次成为扭转战局的要害。
袁绍的谋士（许攸）进言轻兵进袭许都未果，并遭数落之后，愤而投奔曹操，将袁绍粮草情况全盘托出。曹操随即亲自挑选五千精锐骑兵，打着袁兵的旗号偷袭乌巢。
当乌巢被围的消息传到袁军大营时，袁绍非但不遣重兵解围，反而认为是进攻曹操大营的绝好时机，派雄师攻击官渡，只遣数千骑兵驰援乌巢，结果曹操击败奔赴乌巢的袁军，斩杀守将，烧光所有粮草。
军心尽失的袁绍，在曹操的攻击下，只和宗子袁谭率领八百骑兵逃过黄河。经此一役，袁绍一蹶不振，不久积病而亡。
至此，曹操取代袁绍，成为大汉天地间最强盛的军阀。
袁绍死后，他的子嗣在浩劫临头之际仍在争夺世子之位，几十万袁军残部被曹操一步一步扑灭，子嗣的首级也被当做礼物送往许昌。
曹操陆续收取冀、青、并、幽各州，泰半个天下都落入曹操的囊中。
然而，在官渡大获全胜后，剑指天下的曹操，却在赤壁差点梦断九泉，历史也逐渐偏离了天下一统的轨道，转向了三足鼎立的局面。