韩信（淮阴侯）想到身边灌婴、曹参等人，不敢自立。于是说到：“汉王给我的待遇很优厚，他的车子给我坐，他的衣裳给我穿，他的食物给我吃。坐人家车子的人，要分管人家的祸殃，穿人家衣裳的人，心里要想着人家的忧患，吃人家食物的人，要为人家的事业效死，我怎么能够图谋私利而背信弃义呢！”
蒯彻说：“你自认为和汉王友好，想建设流传万世的功业，我认为这种想法错了。当初常山王、成安君照旧平民黎民时，结成割掉脑袋也不忏悔的友爱，厥后因为张黡、陈泽的事发生争执，使得二人相互恼恨。常山王叛逆项王，捧着项婴的人头逃跑，归降汉王。汉王借给他军队向东进击，在泜水以南杀死了成安君，身首异处，被天下人讥笑。这两小我私家的友爱，可以说是天下最要好的。然而到头来，都想把对方置于死地，这是为什么呢？祸殃发生于贪得无厌而人心又难以推测。如今您计划用忠诚、信义与汉王结交，一定比不上张耳、陈余结交更牢固。而你们之间的发生隔膜的事情又比张黡、陈泽的事件重要的多，所以我认为您断定汉王不会危害自己，也错了。医生文种、范蠡使濒临灭亡的越国生存下来，辅佐勾践称霸诸侯，功成名就之后，文种被迫自杀，范蠡被迫逃亡。狡兔死，走狗烹。以友爱友谊而论，您和汉王就比不上张耳与成安君了，以忠诚信义而论也就赶不上医生文种、范蠡与越王勾践了。从这两个事例看，足够您断定是非了。希望您深思熟虑地考虑。况且我听说，勇敢、谋略使君主感应威胁的人，有危险；而功勋卓著冠盖天下的人得不到赏赐。请让我说一说大王的劳绩和谋略吧：您横渡西河，俘虏赵王，生擒夏说，领导军队夺取井陉，杀死成安君，攻占了赵国，以声威镇服燕国，平定抚慰齐国，向南摧毁楚国军队二十万，向东杀死楚将龙且，西面向汉王捷报，这可以说是劳绩天下无二。而战略出众，世上少有。如今您据有威胁君主的威势，持有不能封赏的劳绩，归附楚国，楚国人不信任；归附汉国，汉国人震惊恐惧。您带着这样大的劳绩和声威，那里是您可去的地方呢？身处臣子职位而有着使国君感应威胁的震动，名望高于天下所有的人，我为你感应危险。”
韩信说：“先生暂且说到这儿吧！让我考虑考虑。”
今后过了数日，蒯彻又对韩信说：“能够听取别人的善意，就能预见事情生长变化的征兆，能重复思考，就能掌握乐成的要害。听取意见不能作出正确的判断，决策失误而能够长治久安的人，实在少有。听取意见很少判断失误的人，就不能用甜言蜜语去惑乱他；战略计划周到不舍本逐末的人，就不能用甜言蜜语去扰乱他。宁愿做劈柴喂马差事的人，就会失掉争取万乘之国权柄的时机；放心微薄俸禄的人，就得不到公卿宰相的高位。所以服务坚决是智慧人坚决的体现，犹豫不决是服务情的祸殃。专在细小的事情上用心思，就会丢掉天下的大事，有判断是非的智慧，决定后又不敢冒然行动，这是所有事情的祸根。猛虎犹豫不能决断，不如黄蜂、蝎子用毒刺去螫；骏马彷徨不前，不如劣马安然慢步；勇士孟贲狐疑不定，不如伧夫俗人，决心实干，以求到达目的。纵然有虞舜、夏禹的智慧，闭上嘴巴不讲话，不如聋哑人借助打手势起作用。这些俗语都说明付诸行动是最可名贵的。所有的事业都难以乐成而容易失败，时机难以抓住而容易失掉。时机啊时机，丢掉了就不会再来。希望您仔细地考虑斟酌。”
韩信犹豫不决，不忍心叛逆汉王，更不敢叛逆刘邦。韩信自认为功勋卓著，刘邦终究不会夺去自己的齐国，于是谢绝了蒯彻。蒯彻的纵横之术没有被接纳，就冒充疯癫做了巫师。
项籍做了一张高腿案板，把刘邦的父亲刘煓弃捐在上面，向刘邦宣告说：“现在你如果不赶忙投降，我就把太公煮死。”刘邦说：“我和你作为臣子一块接受了怀王的命令，曾说‘相约结为兄弟’，这样说来，我的老子也就是你的老子，如果你一定要煮了你的老子，就希望你能分给我一杯肉汤。”项籍震怒，要杀刘煓。项伯说：“天下事还不知道怎么样，再说要夺天下的人是掉臂及家的，纵然杀了他也不会有什么利益，只会增加祸殃而已。”项籍暂时放下了烹杀刘煓的念头。
楚汉两军相持很久，胜负未分，青壮者厌倦了恒久的讨伐作战，老弱者由于运输粮饷苦不堪言。刘邦和项籍隔着广武涧对话。
项籍要跟刘邦单挑来决一牝牡。刘邦则一条条的列举项羽的罪状说：“当初我和你一同受怀王之命，说定了先入关中者在关中为王，你项羽违背了约定，让我在蜀汉为王，这是你的第一条罪状。你项羽假托怀王之命，杀了卿子冠军宋义，而自任上将军，这是你的第二条罪状，你项羽衔命援救了赵国，本应当回报怀王，而你项羽却擅自胁迫诸侯的军队入关，这是你的第三条罪状。怀王当初约定入关后禁绝烧杀掳掠，你却焚毁秦朝宫室，挖了始天子宅兆，攻克秦地的财物，这是你的第四条罪状。你掉臂道义杀掉已经投降的秦王子婴，这是你的第五条罪状。你欺骗降卒在新安生坑了二十万秦兵，却封赏他们的降将，这是你的第六条罪状。你把各诸侯的将领都封在好地方，却赶走原来的诸侯王田市、赵歇、韩广等，使得他们的臣下为争王位而反叛，这是你的第七条罪状。你把义帝赶出彭成，自己却在建都楚地，又侵夺韩王的土地，把梁、楚之地并在一起据为已有，这是你的第八条罪状。你项羽派人在江南秘密地杀了义帝，这是你的第九条罪状。你为人臣子却谋杀君主，杀害已经投降之人，你为政不公，不守信约，不容于天下，犯上作乱，这是你的第十条罪状。如今我率领义兵和诸侯们来讨你这个蹂躏糟踏人的罪人，是为了天下人，又何须劳累我来跟你挑战呢？”
项羽十分恼怒，埋伏好的带机关的箭射中了刘邦。刘邦伤的是胸部，却按着脚说：“这个强盗射中了我的脚趾！”刘邦因受箭伤而病倒了，此时军心大乱。
注：按正史纪录，此时楚军已经是强弩之末。项羽在不敌的情况下用刘煓威胁刘邦，可以理解。但是刘邦亦不行能因为刘煓而举兵投降，所以说出“分羹”是无奈之举。这些都是战争中的一部门，此事并不足以用来论品行。至于两人谈判，项羽用冷箭偷袭刘邦之事，跟刘邦撕毁协议追击项羽一事，没有什么本质区别。
刘邦回到大营之后，紧急包扎伤口。军中议论纷纷，甚至有传言说刘邦命不久矣。张良硬是请刘邦起来出去巡行，慰劳队伍。刘邦巡视军营，病情加重，立即赶回了成皋。张良此举老成谋国，汉军因此军心稳定，没有发生动乱。
此时，灌婴凭据张良的战略，离开齐地，单独率军去鲁北攻打楚将公杲的军队，大获全胜。