三界·地仙界·四大部洲·北俱芦洲。
北俱芦洲穷山恶水，乃是不毛之地，洲内人烟灭绝，唯有各色大妖老魔层出不穷，茹毛饮血，喜食生人，妖魔乱舞，多有一言不合就生死相向之辈，乃是地仙界中一等一的险恶所在。
这日，北俱芦洲北海边缘处一条黑水河中，一条铜头铁脑的蛟龙正在与水中一头水魃相斗。
北俱芦洲乃是无法之地，妖物相互吞噬修行，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这等场景实属寻常，但见得那水魃周身伤痕累累，眼看已是不支，却突然周身血光涌动，满身血肉爆散成一道血光直射蛟龙。
原来这水魃自知不敌，却不愿另对手好过，因此献祭了自身狠下杀手，欲与对手同归于尽，端是狠戾。
这一道血光直奔蛟龙阴神，凶戾很是。只一下便这蛟龙修行数百年得来的阴神打散开来，蛟龙阴神一散，周身失去控制，筋骨一松便沉沉沉到水底。
花开两朵，各表一枝。
却说那天心老人杀尽诸敌，在油尽灯枯的绝境中施展出最后一道术数“巨细诸天天魔夺舍大法”，这术数的效用说来玄妙，乃是神魂跳脱，于冥冥中感悟生机，重新夺来一具庐舍，重新修炼，乃是死中求活的法子。
但他却并没有几多信心，只是抱着万一可能的侥幸心理尽最后一番实验而已，只因这术数虽然原理上讲得通，但就算如此寻得生机的可能也是万中无一，更不用说历代天魔从无乐成案例。却不意，冥冥中自有机缘，此番他却是乐成了。
但见这天心老人神魂一番颠倒庞杂，突发现面前站着一个青面獠牙，形如妖魔的壮汉，壮汉一对死鱼眼正直勾勾地盯着他看。
若是寻凡人遭遇这一遭，恐怕得吓个半死不活。
但天心老人显然不是寻凡人，他十分从容自在，只戟指沉声喝到：“你且放心去吧，我既得了你的庐舍，自会还你一番因果！”
说来奇特，那壮汉得他一喝，便消散成一阵烟雾，一点金光从中跳出，只一跳便不见了踪影。
天心老人知道那是真灵从残魂中脱出转世而去，也不去管。而是步罡掐指，大口大口得吞咽起那妖魔所化的烟雾来。
此乃天魔秘术——食魂。
这秘术十分了得，可以用自身神魂吞噬其他生灵的灵魂来壮大自身，而且这灵魂里的知见识忆也可一并吞来，厉害无比。
但这道术数却是要慎用，因为吞来别人的灵魂，虽可壮大自身，但其中包罗的识忆在增添自身知见的同时却很容易让人混淆自身，造成精神破裂或酿成疯子。
天心老人此回之所以使用这道秘术，一则乃是为了第一时间了解周围情况，好决定下一步行止，二来他另有要领消除此术毛病。
随着天心老人的吞咽，那妖魔一生的识忆便一一展现出来，出生，北海，北俱芦洲，玄蛇，龙王，龙宫，变强，变强，覆海，覆海，覆海……
数百年的识忆冲涮天心老人一一接下，待得观瞧完毕，他不敢怠慢，掐指捏印，对着自身一指，喝到：“净！”
只见得他神魂心口处浮现一朵只有三瓣的黑莲，这黑莲只一道黑光闪过，食魂秘术的负面效果便消失得干洁净净。
这黑莲乃是天魔传承的基础法器，玄之又玄，来头极大，妙用无穷，此番这道“巨细诸天天魔夺舍大法”能够乐成，尚是多亏了这黑莲的资助，许是这黑莲也知道天魔传承将绝，故而主动展现神威，助他一臂之力。
天心老人思至此处，骈指在心口一点，这朵娇嫩的黑莲便浮现在他指上。
此时他已是大致知晓了身处何方，按说这黑莲带着他的神魂破碎时空穿越至此，应该是一副元气大伤的样子，再否则就是如之前一般无论他实验什么要领都是一副不增不减、不垢不净的样子才对，但现在的黑莲却是神光流转，一副受到滋润的样子。
“你也想要完整吗？”天心老人看着黑莲喃喃道。
黑莲摇动枝叶，似是应答。
天心老人之前吞噬了妖魔的残魂，已是知道自己此番夺舍夺到的竟是一具蛟龙之身，这蛟龙生于北俱芦洲，乃是北海龙宫龙王与北俱芦洲上一条玄蛇所生的私生子。
但这北海龙王风骚之后却不认账，拍拍屁股走人，厥后那玄蛇有了身孕都不知道。
那条玄蛇身上有上古大妖黑水玄蛇的微薄血脉，北海龙王乃是真龙，一有身孕，这胎儿身上一半玄蛇血脉便自发掠夺母体的精元进化自身返祖，直至与另一半的真龙血脉匹配才停下。
就这样，那玄蛇生下这蛟龙之后只交接了几句话便死去，留下这蛟龙孤苦伶仃。
这蛟龙性格刚愎偏激，因此之故深恨北海龙王，而且迁怒北海龙宫，掉臂一切想要变强，一心想要覆灭北海龙宫。
出生后它仗着蛟龙之身的优势一味横冲直撞，吞噬妖物修行，这般厮混了几百年，直到遇上那水魃，被拼死一击斩灭了阴神，正好自制了天心老人。
天心老人现在已是思量妥当，待见得黑莲回应，便自深沉一笑，道：“如此，今后我即是覆海道人了！”
“轰”地一声雷响。
一言既出，因果立至。
那蛟龙生前一心想要覆灭北海龙宫，死后亦化为执念，现在他自称覆海，即是有意以他的身份行走，替他了结平生之愿。
故此他话一出口，冥冥中一道因果成型，这因果化作一道绳索牢牢地将他神魂捆住，再重重地一拉，倾刻间，身神合一。
一头蛟龙浮水而出，后世末法时期天魔宗十七代天魔天心老人，破碎时空至地仙界北俱芦洲，化身为蛟龙“覆海”。
一代老魔天心老人的传奇暂告一段落。
一代蛟魔覆海大圣的传奇却今后开始了。
却说那新生的覆海道人因吞了蛟龙残魂，不外片刻便已通晓这蛟龙之躯的是非、优劣，并掌握娴熟，故此冲出水面，欲要第一时间闯过妖类修行的第一道难关——化形雷劫。
说来妖类修行不易，大多数野妖虽说血脉往上追溯，源头个个都是洪荒中有名有姓的大妖，但却因为血脉太过稀薄没有完整的血脉传承，无法走那上古妖道。
故此轻易妖类若要修行，最好的选择即是化为人形、转修仙道之法。
仙道之法适合人身修行，因而妖类修行的第一关即是吞食月华，将意识凝成一团再练出小我私家形，再吞食日精洗尽阴神阴质，化作阳神。
阳神一成，便可渡劫，以阳神为模版借天雷生杀之力将妖身变化成人身。
此即是妖类开灵之后的第一道关卡，名为化形。