天猫国家的猫头山位于蓝猫森林的尽头，从猫头山下去，不到二十公里就到了双子桥，那里有长毛猫挂号官，任何想要进入天猫王国本土的猫必须要挂号。
米小飞三人随着白猫在森林里走了几个小时，而在这个历程中，米小飞也了解到一些天猫国的往事。
天猫国不知道是何时泛起的，至少白猫的家族便侍奉了五十多名国王，而他的师傅也是他们家族最强大的魔法师。
天猫国曾经有三大神器，据说是第一代猫王受到天猫神祝福，获得的三大能力。在第一代猫王死后，他的英魂便化为三大神器，继续守护王国。
这三大神器作为供奉之物，被献祭在大祭司的神台之上，没有任何一只猫能消化神器的威能，成为神器的主人。
虽然，大祭司也不允许这样的事情发生，于是三神器便成了祥瑞物。
直到一百多年前，猫国内发生了动乱，一群来自外来世界的猫造反了，占领了天猫王国，而且计划从神庙中抢夺三神器。
之后外来猫和祭司猫展开了一场大战，那场战争十分惨烈，无数的尸骨填满了神庙四周，而三神器今后也被带离了神庙。
从今后天猫王国进入杂乱期，直到大卫猫的泛起，这一切才发生了改变。
大卫王从石缝里拔出了代表王权的权杖，完成了其他猫无法做到的盛举，从而成为了首领。
之后大卫王领导越来越多的猫众，去推翻外来猫的残酷统治，而且寻找失落的三神器。
最终，大卫王从山贼猫那里夺回了猫凸镜，然后利用镜子的威能，打开了一条通道，到异世界寻找其他神器，最终击败了海贼猫后，抢回了最咸的咸鱼。
可是大卫王直到被大总管抢去王位，都没找到传说中的第三件神器血色猫山王，直到米小飞的泛起。
吃掉血色猫山王的正是黑猫，他蛰伏在王国十多年，就是为了有朝一日能夺回王位，而且为自己的父亲报仇。
黑猫买通了一些神官和侍卫后，乐成从波斯猫手里偷走了最咸的咸鱼，而且利用猫凸镜来到了异世界。
他在异世界一待就是两年多，在这个历程中他想尽措施吃下那条咸鱼，但却总是失败。
不外黑猫却不会放弃，最终让他找到了天猫神的箴言，得知只有血色猫山王才气消化掉最咸的咸鱼。
但同样没有猫能吃下榴莲，不外这只是难吃，却不像最咸的咸鱼这样会送命。
于是黑猫成了专吃榴莲的怪猫，也因为奇怪，被王依依所看中，并收养了。
缘分就是如此奇妙，米小飞被离奇游记领导，阴差阳错成就了黑猫，让他消化了两大神器。
神器的威能引起了天猫国的注意，这样才有了猫王领导雄师征讨黑猫的故事。
不外宫变夺位的波斯猫却没赢得神庙祭司的祝福，他只能用权杖欺压祭司为他服务，可是所有祭司都不平气。
直到波斯猫和黑猫在人类世界对决，之后的情况米小飞也看到了。
现在黑猫想要抢夺米小飞的毛毛虫，同样因为离奇游记的原因，米小飞自然不能给他，而白猫资助他的原因，白猫也是避而不谈。只是告诉他只有他师傅才气资助他们，而他师傅则在神庙里。
在旅途中，白猫为米小飞补全了这个故事，而作为神庙第二祭司，国王魔法卫队的队长，白猫知道的隐秘自然远比其他猫要多。
米小飞专心了解着天猫国的历史，而琪琪和瑶瑶却只顾着在山峦和草丛间游玩。
这照旧她们第一次来到异世界，而且照旧个猫的国家，一切都和人间差异，充满了奇趣和美妙，让人忍不住四处探索起来。
猫尾草、猫爪花、猫头菇、猫纹蕈，这些奇花异草展现在两个小鬼面前，让她们险些走不动路。
白猫看向了琪琪瑶瑶，眼中竟然透出了温柔，而看向那神奇的毛毛虫后，脸上坚定神色更浓了。
“前面就是天猫王国了，不外你们的样子却不能进入。”白猫指着不远处一座巨大的城堡说道。
米小飞虽然知道，他们三个可是人类的模样，在这个猫的国家里，他们不要说进入了，不被正法就算好的。
“那该怎么办？我们要化妆吗？”米小飞试探着问道。
听到米小飞的话，白猫翻了一阵白眼，而瑶瑶却乐开了花：“哈哈哈，爸爸要扮猫喽，一定很好玩。”
“难道你就不用扮吗？”琪琪的声音响了起来。
“我们？我不用扮，我们这么小，躲在篮子里就行了。”瑶瑶指着山下那些猫背着的竹篓说道。
“这些篮子都是洞洞眼，那不是一下就被人，不是，被猫看见啦。你就是个笨蛋。”
琪琪和瑶瑶日常打骂开始了，但米小飞却无心劝架，对着白猫问道：“既然你把我们带到这里，一定有措施让我们进城的，是吧？”
白猫理了理额头上的猫毛说道：“措施简直是有，你不要忘记了，我们家族是天猫国最大的神侍家族，我的姑姑就擅长这种魔法。”
米小飞闻言松了口气，赶忙问道：“那姑姑在哪里呢？我们这就已往吧。”
白猫看了看天猫王国的城堡，犹豫了下说道：“我要赶忙回到神庙去，让师傅做好准备，我将姑姑家的地址给你们，你们自己去。”
米小飞马上傻了，急遽问道：“那我们不认识你姑姑，而且她也是只猫吧，看到我们不就把我们抓住炖了？”
白猫颔首道：“说的也是，这样吧，你给你一块我的猫牌，你拿猫牌给姑姑看，同时将你这只会唱歌的毛毛虫也给她看，相信她就知道发生了什么。”
米小飞看向了身边的紫色毛毛虫，虽然之前被白猫摔昏了，但如今它在元气小屋内再次神采奕奕，但就是不敢唱歌了。
点颔首，米小飞接过了白猫的猫牌。那是一块类似铁牌的工具，上面用不知名的文字写着什么，似乎是代表身份的象征。
“猫头山蘑菇谷，第三排松树后面，7878号门牌？”米小飞呆呆看着白猫给他的地址牌，心中却是感伤万分。
连猫都有门牌了，而且照旧在天猫国之外，看来这里的科技也生长到惊人的田地了。
“爸爸，蘑菇谷在哪里呀，有没有提示。”瑶瑶完全把这次旅程当成了游戏，颇为兴奋地喊道。
鬼知道蘑菇谷在哪里，这个山头哪里看已往都差不多，而且这个牌上只有地址，却没有舆图，怎么找？
“老爸自然知道，你们随着我走就行了，记着，这是你们第一次来森林，不要走丢了。”
米小飞拍着胸脯说道，但内心却是忐忑得要死。
“耶，出发找蘑菇喽！”琪琪大叫道。
“笨蛋，是蘑菇谷，哪里是蘑菇了。”瑶瑶骂道。
“但蘑菇谷里不是有蘑菇吗？否则为什么叫这个名字？”
“谁说蘑菇谷里有蘑菇啦，老婆饼里有老婆吗？”
听着她们的争吵，米小飞眼角再次抽搐，这货哪里学来的这些奇怪言论呐。
两个小鬼当这次旅程是秋游，但她们却没想到在前方期待着她们的，却是一场惊险的经历。