张末一行人消灭黑龙精灵的军队，小住了几日增补了一些体力，而且张末把种种火、雷、风魔法修炼到第二层。为了早日杀掉黑暗妖王，从大法师格林那里知道了，黑暗妖塔在南方乌云密布的一处地方。
他们离别格林大法师以及城内居民，向南方去了。
约莫走了三日路程，他们来到一条大河岸边，这条大河一眼望不到劈面。河滨有个村子，村里的居民全靠打鱼为生，但是当河妖占据了整条河流后，村民的日子就开始变得艰辛起来，许多村民因为生活压力已经离开了这里，只剩下一些老弱病残。
张末他们从村民口中得知，这河妖的十分的犷悍。张末为了村民的宁静，决定除掉这些河妖。可是当他们在村民的领导下找到河妖的老巢的时候，发现上了当，原来村子里的村民早已经被这些河妖吃光。留在村子里的村民竟然都是河妖幻化而成，他们主要目的就是吃路过的生人。
不外这些河妖找错了工具，张末又怎么是那么好被吃掉的。这些河妖原本的目的是抓住张末他们，然后送给黑暗妖王当礼物的，结果被张末他们一窝端了。
张末为了过河，活抓了一个河妖，这个河妖是一条老乌龟，乌龟为了活命，允许张末他们，把他们送到河劈面。
当张末他们到达河劈面后，放了那只河妖，并警告他不要在做伤天害人的事情，要不到时张末依然会杀了他。老乌龟含着泪水谢谢了张末，并立誓不再做坏事。
渡过这条大河是一片矮树林，树林中的树木虽然不高，却生长得十分茂密。每棵树之间也只能走一至两人。张末他们穿梭在茂密的森林中，感应天气十分的炎热。
“各人休息一下吧，我这里有水。”张末从戒指中取出了村民送的水，分给了各人。
“没想到南方会这么热。”若克王子喝了一口水说道。
傻哥一口就把手中的水喝洁净了，不外这个时候他感受照旧很渴于是又跟张末要了一桶水。
“越向南走会越热，因为那边有一座火山山脉。”鹿晓灵喝着手里的水，说道。
“有火山？”张末愣了一下，心里想要是遇到火山如何通过，这还真是头疼的事情。
“对，火山周遭百里，要想穿过山脉是很是困难的事情。”鹿晓灵说道。
“向南走另有其他路吗？要是有火山，还真不知道怎么通过才好。”张末说道。
各人摇了摇头，体现都不知道，现在只能是遇到了再说了。
就在各人吃饱喝足准备上路的时候，几条细细的藤条把他们缠绕了起来。
“呵呵，很久没有吃人肉，今天终于可以吃了。”从森林中传来一个苍老的古朴的声音。
“谁？”张末大叫一声，“再不放开，我们就不客气了。”
“呵呵，不客气，看你们怎么不客气，几个小孩子，还能翻上天了。”声音再次传来。
这时候各人很纷纷拿出了自己的武器，将这些藤条一根一根地切断了，傻哥用力狠狠的把这些藤条扯断了。看到这一幕，声音竟然消失了，这些藤条慢慢地向后收了回去。
傻哥一脚踩住一根，喊道:”哥哥，这里另有一条，看我把他揪出来。”说着傻哥放下手中的武器，用力扯着这根藤条向身边拉，“把你揪出来，坏家伙，让你想吃我们。”
“放开我吧！放开我吧！我投降。”苍老的声音再次传来，这声音由嚣张酿成了乞求。
“你照旧自己出来吧，免得我们生机。”张末喊道。
很快一个有胡子有眼睛，长满触手的大树泛起在了张末他们面前，这些触手正是缠绕张末他们的藤条。
“你是谁！为什么要吃我们。”鹿晓灵生气的问道。
“快说，你有什么意图。”若克王子喊道。
这棵树左看看右看看，然后低声的说道：“其实我不会吃人，只是想吓唬你们，让你们赶忙离开这里。”
“为什么要这样做。”张末看着树木说道。
树木已经感应到了他们四人中竟然有两位精灵，精灵和树木同属一类生物。
“这位是精灵王子？”树木瞪着眼睛看着若克王子说道。
“我是这片森林的树精灵，由于人类的砍伐和妖魔的入侵，这里的这片森林越来越小了。所以……”树木可怜的说道。
张末他们已经大致明白了树精灵的意思，他是畏惧受到伤害，因此出来吓唬人的。
这个时候，周围又来了许多精灵，不外这些精灵还没有修炼成熟，都是原始形态，有兔精灵，鸟精灵，树精灵等等。
张末告诉他们的来意后，各人都开心了起来，另有精灵送来了水果，期盼他们早日打败黑暗妖王。并告诉他们，前方正在发生战争，半兽人正在黑暗水精灵的领导下攻打深山里矮人，矮人已经退守到他们的山谷城堡中，很快就会被攻破。
听到此消息，他们不再延误抓紧时间前进，离别这里的精灵们急遽向矮人山谷前进。森林的树木太茂密了，严重阻碍了他们行进门路，约莫又过了半天的时间才走出森林，不外这时候已经夜黑了。
刚走出森林就看见了眼前有两座大山，大山之间有个山谷，山谷偏向传来了喧华声。他们几个见情况躲到了一块大石头后面。
“这矮人也太不经打了，半天时间他们就投降了。”几个半兽人拿着火炬在外围来回的巡逻，而且讨论了起来今天的战事。
“你没看见，矮人国王下跪的样子，其时黑暗水精灵大人就让士兵砍下来了他的脑袋。”另一个士兵说道。
这时候听到谈话的鹿晓灵吓了一跳，并啊了一声。
“谁在哪里，我看到你们了！”半兽人士兵听到了声音，向石头偏向喊去。
这个时候若克王子学起了鸟叫声。
“大惊小怪，原来是只鸟。”
“不能掉以轻心，要是矮人的救兵怎么办。你已往看看。”
“你不会去看看，非要我去。”
“好好，我们几个一起去。”
约莫六七个半兽人走了过来，这个时候张末他们早已经离开了这块石头，乘隙进入了山谷。
山谷中漆黑一片，伸手不见五指，这个时候若克王子和鹿晓灵在前面带路，因为精灵的眼睛在夜晚也一样明亮。
王子和鹿晓灵大惊失色，因为这山谷中横尸遍野，随处都是血腥味。有矮人的，有半兽人的。这个时候突然有个工具抓住了张末的脚。
“等等！有人还在世！”张末停下脚步小声说道。
“是一个矮人。”若克说道。
“救救我们的王子。”矮人降低的说道。
“王子在哪里。”鹿晓灵问道。
这个矮人在盾牌上轻轻敲了两下，从死人堆里爬出来一名3，4岁的小孩。张末虽然看的很模糊，但是若克看的清楚，这小孩满身是鲜血，吓得不敢说话。
矮人从身上摸出一张舆图交给若克，希望他们能领导王子走出这里，然后就死掉了。