公孙轩辕满含泪水说道：“谢谢年老，有您辅助，我相信这个世界一定会迎来宁静和统一的。”于是无极他们暂时住在了轩辕国，夏部落越发强大了。
巨人夸父救了蚩尤后，蚩尤便和夸父商量如何剖析炎黄之间的矛盾，于是领导抢来的男女献给了炎帝，并说：“公孙小儿说了，他基础不把我们放在眼里，他还说您父王只会尝草的土老头，如果把天下交给您，这天下岂不都成土老冒了吗？”炎帝震怒：“什么？这臭小子仗着他父亲的权威竟敢这么对我说话？太可恶啦！”蚩尤说道：“如果他再这样吞并其它部落的话，这天下可都是他一人的啦！小人蚩尤愿意追随炎帝，帮您一起打败轩辕！”炎帝说：“好！既然他不仁，我也会不义！你们去准备一下，我要和轩辕在阪泉大战一场！”蚩尤听到阪泉，偷偷乐了，因为他前不久刚刚和轩辕在阪泉打了一仗，这一口恶气终于要出来了，他这借刀杀人的妙极马上就会实现了。
自从蚩尤“投靠”炎帝之后，炎帝部落越发强大了，因为有蚩尤给他们提供的武器作为后援，炎帝的气焰如同烈火一样在燃烧着，这一切都被凤凰和雀路知晓了，于是他们飞回轩辕国陈诉了这重大消息，无极和轩辕也开始了准备，公孙轩辕道：“哎！没想到神农氏创下来的基业会毁在他儿子手里，炎帝呀！炎帝！你难道不知道我的母亲也是你的母亲吗？”当这句话说出来时，在场的所有人都惊讶不已，原来轩辕和炎帝是同母异父······
炎帝没有听从神农氏的话，他向天子提倡了挑战，在一个漆黑的夜晚，无极和轩辕正准备熄灯休息的时候，突然听到城外火光四起，紧接着铜鼓声，唰唰的弓箭声齐聚······
“欠好！一定是炎帝袭击了！”无极第一反映把各人都惊醒过来。“快！召唤上将应龙，让他领导水军准备作战！”“是！大王！”应龙接到命令后，他的手下立刻集结完毕，在应龙的领导下，把火扑灭了，应龙吸取护城河的水用力向炎帝部落的士兵喷出，一时间惨叫不已。轩辕集结所有队伍冲了出来，一场血战把黑夜染成了红色。他们把炎帝的军队困在了阪泉谷一代。蚩尤一看不妙，于是和夸父商量，让他先留在炎帝身边掩护他，自己回到南方请求救兵，夸父允许了。
一年已往了，炎帝部落在阪泉谷也生活的不错，因为轩辕并没有向他们提倡进攻，但是轩辕在谷前摆了许多阵法，这些阵法都是无极和他的同伴们研究出来的，有一种阵发叫“星斗七旗”是凭据北斗七星和七面图腾旗帜缔造出来的，把炎帝部落的人看的眼花缭乱，炎帝更不敢出战了。
春去秋来，第二年也已往了，炎帝想起蚩尤说的话也开始怀疑了，质问夸父氏为何他不讲信用，没有派兵来援助他们，夸父道：“当初俺夸父是因为他们部落发现了武器，他们变得强大起来，俺也想变得越发强大，所以才追随了蚩尤大人，现在蚩尤大人抛弃了俺，您就是俺的大人，俺一生一世效忠于炎帝！”炎帝一听，认为夸父是个头脑简朴四肢发达的巨人，也就没有再说话了，但炎帝心中很是气蚩尤。