小玉跪在老狐狸精宅兆前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在在世。她决定放弃报仇。?小玉找到丁香，体现不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。?沉香带父亲去西岳见母亲，在西岳囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔，他们只能相互望着……望着……?沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告：当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的怙恃，破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。?沉香找到小玉，决心两小我私家配合放弃报仇，隐居山林。?哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，很是气愤。他们斥责沉香，以前总觉得二郎神自私自利，无情无义，现在看来，你沉香比他有过之而无不及。
八太子与沉香割袍断义，他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。小玉拼死相救，哪吒和八太子轻蔑地离去，沉香心中愧恨交加。沉香决定先救出百花仙子，今后再洗手不干。他照图酿成红孩儿的模样，找到铁扇公主。铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心，深深感动了沉香。为了儿子，她可以舍弃生命。沉香终于悟出：是母亲给了我生命，如果我连母亲都能叛逆，还能算小我私家吗？?他毅然和小玉分了手。?沉香来到观音面前，请求让善财童子探母。?真红孩儿和沉香等人来到牛魔王洞府，让他交出百花仙子。牛魔王先是不平，但终因反抗不外哪吒的乾坤圈，众人苦口婆心的向牛魔王展开劝说“攻势”，沉香直戳牛魔王的天性，指责他不行以为了美色而放弃家放弃责任。牛魔王终于同意上天庭去认罪。?丁府乱作一团，丁家小姐丁香不见了。?绝望的丁香失去沉香，跳崖自杀。哮天犬飞身而来，接住了丁香。?哮天犬突然抱着丁香落在沉香面前，它无路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，尔后将丁香推到沉香的怀中，夺路而逃。丁香的灵魂被黑白无常锁住，沉香掉臂一切救出了丁香，又将太上老君的仙丹塞进她的口中。
丁香还阳了，突然变得力大无比，让沉香促不及防。?沉香决定和丁香结婚，他决心不再给自己留退路了。他们来到千狐洞，向小玉讲明了心迹。父债子还，沉香希望小玉不要伤害他的母亲，要报仇，就在他的身上报。躲在暗处的小玉，黯然神伤。?结婚的日子里，身着新娘装的丁香美丽无比，而在沉香的眼里，她却时时酿成小玉。?小玉心里放不下沉香，决定去亲眼看着他和别人结婚，好让自己今后死心。谁知沉香一见小玉就身不由主地追了上去，可小玉决然地对他说，此时，是我们做朋友的最后一刻，再晤面，就是不共戴天的对头了。小玉转身离去，沉香突然觉悟到小玉去了哪里，他追了上去。?看到沉香对小玉的一片痴情，丁香疯了，时而清楚，时而糊涂。小玉泛起在三圣母的洞口，徐徐抽出剑，指向三圣母。实时赶到的沉香盖住了她。沉香告诉小玉，在我救出我娘之后，我这条命就是你的，随便你什么时候来取。?天庭里，为了牛魔王的事情正乱成一锅粥。
王母容隐二郎神，她要将牛魔王打入天牢。红孩儿震怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。?众神乘机围住二郎神，大打脱手。二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。凡人丁香突然挥拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中无影无踪了。?玉帝允许哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母。?二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。他决定再次去找小玉。?王母送给二郎神一副虚迷幻梦画卷，让他将沉香骗进虚迷幻梦里，除掉。?小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻梦画卷。一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些工具。?王母发现丢了宝物，焦急不安，她向二郎神下令：只要有人敢试幻梦，他就一定会被吸进去，而我立刻就能感应到，知道画卷的下落。
小玉变作孙悟空来找猪八戒探询沉香的下落，梅山老六引开了猪八戒和酿成孙悟空的小玉，梅山兄弟扑向刘彦昌和丁香。丁香为掩护刘彦昌而与之苦战，梅山老大借机放走了刘彦昌，自己也准备离开二郎神和众兄弟。?丁香一人居然打败了梅山兄弟。二郎神变出沉香和小玉在丁香的面前紧紧拥抱，并用语言进行挑逗，丁香又气又恨，她又疯了。乘丁香神智杂乱之机，二郎神在她的体内注入了一道神力和他的思想，控制了丁香。?沉香信心百倍地来破牛魔王父子布下的阵，以救关在积雷山上的百花仙子。?这时孙悟空上了小玉的当，被虚迷幻梦的漩涡吸了进去。王母感应到虚迷幻梦的去处，派杨戬马上去峨嵋山取回虚迷幻梦。虚迷幻梦里，孙悟空由于已成佛，大彻大悟，毫无欲望，他从虚迷幻梦的门里被漩涡漩了出来。?小玉失望之极，不幸又被二郎神捉住。二郎神用小玉换回被孙悟空抢去的虚迷幻梦。?半空中突然飘下了那副虚迷幻梦的画，漩涡将沉香卷了进去。
虚迷幻梦中，沉香终于选择放弃自己，这样他才气成为一个好丈夫、好儿子、好朋友。他被一阵漩涡卷出了虚迷幻梦。?小玉也做了最终的选择，放弃报仇，也放弃沉香。然而被二郎神控制的丁香出其不意地擒住了小玉。?众天兵天将围住了二郎神，眼看没有退路了，哮天犬突然冲进了人群，挡在了二郎神的面前。哮天犬道出二郎神是在执行王母娘娘的命令，他愿意代主人一死。丁香将二郎神和哮天犬一拳打飞。?百花仙子和其他花仙子终于被救。?李靖等人请求玉帝赦免沉香的母亲三圣母。但王母娘娘说沉香营救百花仙子乃是为了私下报恩。李靖又揭发二郎神暗助牛魔王，并拿出了虚迷幻梦作为证据。王母娘娘马上紧张起来。?王母先设计稳住了众天神，又悄悄唤来四大天王魔礼青、魔礼红、魔礼海、魔礼寿，让他们找到二郎神和哮天犬并就地处决！?二郎神和哮天犬被丁香打到人间，身受重伤，又累又饿，失去了法力，狼狈不堪，险些饿死。