齐桓公并没有急于攻城，他希望通过围点打援的方式消灭敌人的援军。令支人派出一支小型队伍赶来参战，齐国人也搞不清这些人是饵兵照旧全部援军，最后照旧把他们全歼了。
孤竹人最终放弃了都市，逃难者借助黑暗的掩护从西门涌出，通过河上的冰面逃进铺满积雪的大山里。
联军考虑到地形不熟等因素没有进行追击，军队在天亮时开进孤竹。城内仍然残留一些不愿或者无法离开的人。齐桓公没有为难他们，他下令任何人不得伤害原住民、不得哄抢财物和奴隶；少数敢于以身试法的大盗则被处以死罪。齐桓公把都市的治理权交给燕国人，然后率领联军向令支进发。
不得不说令支人和同盟者进行了顽强坚决的反抗，但是对强敌来说，这种力量显得弱小无力，令支国不久也被攻陷了。
正当人们热烈庆祝胜利之时，孤竹人突然杀了个回马枪。他们冲进军力不足且疏于防守的祖国，随即对守卫者和（与敌人进行相助的）同胞发动了一场可怕的屠杀；这些人卷走了巨额财物，逃跑前还把半个都市都点着了。
为了使令支不至于重蹈孤竹的覆辙，齐桓公在令支留下大量军力，然后率军敏捷赶回孤竹。联军很快进入了这座险些被破坏殆尽的都市，而且看到了被残忍杀害的人的尸体，每具尸体都能引起人们的伤心和恼怒，被害者是华是夷已经没什么区别了；幸存者跪倒在联军面前，声泪俱下地控诉着敌人的暴行。
在场的每小我私家都怒不行遏，许多军人就地流下眼泪，他们誓要将敌人碎尸万段。齐桓公在齐军和燕军的步兵中挑选了一万五千名精壮的士卒，然后带着他们与山戎的辅助队伍出发了。
此时冰雪还没有融化，联军顺着逃跑者的痕迹一路向西北追踪已往，他们扑灭了几队落在后面的散兵游勇。但是随着天气转暖，积雪开始融化，门路变得十分泥泞难行，敌人的踪迹也变得模糊不易辨认了。
有那么频频、当联军不知道要向哪个偏向前进时，就会意外地发现小股敌人，然后俘虏们就会老老实实地交接山戎主力所处的方位。当这种情况屡次发生的时候，人们就开始怀疑自己是不是正在被敌人牵着逼走。
当初激怒的心情已经平静下来，理智重新占据了上风，将领和士兵们都开始为自己的宁静而担忧。实际上联军现在已经完全不知道走出多远，身处何地，行进的偏向是否正确，前方会不会泛起敌人的陷阱。人们只知道他们一直向北偏西行进，周围的景象越来越荒芜。
管仲认为不能再盲目地追踪下去了，很明显，敌人正在用诱饵一步步把联军引入圈套；他提出应当趁军队还没有遭到巨大损失之前退却；灭亡两国的目的已经到达，不要因意气用事把自己袒露在巨大的危险之中，不要使先前取得的巨大战果子虚乌有。
齐桓公仍然不宁愿宁可，他认为敌人就算设下陷阱，也会因军力严重不足而失败。于是管仲问他是否能还能找到回去的路。齐桓公问了周围包罗戎军将领在内的人，各人都很茫然，而且众说纷歧，很显然——军队已经迷路了。
管仲接着说：“我们连自己的家都找不到了，又如何能搜寻到不知身在何地的山戎？继续下去不必等到敌人进攻，我们就把自己困死了。”
随军的孤竹向导说，继续前进或许就要突入东胡人的势力规模了。华夏人对东胡人的情况知之甚少，只听说他们生活在北方辽阔的苦寒之地，生性凶猛、强暴好战、吃生肉、喝鲜血，任何一个民族都不愿与之发生冲突。
齐桓公终于决定退却了，但是联军依然不忘为敌人部署圈套。一直秘密监视联军动向的山戎斥候突然发现敌人营地发生了骚乱，他们看见无终人和华夏人发生了争吵，继而无终人便开始拔营想要离开，在此期间还与赶来阻止他们的华夏人发生了冲突；之后所有的辅助队伍全都追随无终人而去。华夏人显得惊慌失措又无可奈何。在接下来的时间里，人们就在四周转来转去，显然已经找不到归路了。
山戎首领接到情报后大喜，指挥官们决定在夜间偷袭敌人。但是他们却中了齐国人的企图，他们以为早已远去的辅助队伍突然从四面八方冒出来向敌人发动攻击，加入偷袭行动的人大部门都被杀死或俘虏了，少数人在夜幕的掩护下逃过一劫。
联军终于长出一口恶气，但是回家的路依然没有找出来。管仲向孤竹人借了几匹老马，他解下马身上的鞍辔，把它们放出去。那些老马就沿着回家的路向前走，联军就随着这些动物找到了返回孤竹的路。
齐桓公把令支和孤竹交给燕庄公，燕庄公谢谢涕零，亲自送齐师回国，结果一不小心送出了国境。齐桓公说，自古君主送客不出境。继而就把燕庄公所至之地割让给燕国。
但是本次战事最大的收益者恐怕并非燕庄公，而是齐桓公：燕人得地，而齐桓公却得了天下诸侯之心。
这次联合行动极大地刺激了赤狄团体，因为联军不光消灭了他们的同盟，还把他们伸出太行山的两个触角踩扁了。赤狄不光怒火中烧，而且感应了极大的压力和威胁；他们立誓要对华夏国家展开严厉的抨击，要使对方加倍送还欠下的血债。
四年后，赤狄对华夏诸侯发动战争，并灭亡了邢国与卫国。