在明朝，努尔哈赤随其他藩属国的君王使臣们一同觐见万历天子。一路上，努尔哈赤恪守作为藩属国臣子的天职，让明朝对他掉以轻心。
步入中晚年的万历已多年不上朝，平日也不管朝政，这次会见各藩属国实属难得。
殿上，明朝的文臣武将面向万历天子站立在两侧，藩属国的君王使臣们被太监一个一个带至殿上。
努尔哈赤先是向万历天子行鞠躬礼，“女真努尔哈赤见过明朝天子，祝愿天子千秋万载，明朝繁荣兴盛。”
万历看到努尔哈赤毕恭毕敬，心内甚是满意，“努尔哈赤免礼。”
“谢皇上。”说罢，努尔哈赤向万历展示自己带来的物品，“这些都是我女真上好的皮草，孝敬明朝天子。”
“好，努尔哈赤有心了。”万历说道，“去年冬天女真可好啊？”
“谢皇上体贴，去年冬天不算丰年，全靠明朝的粮食，女真方可安度冬天。在此，努尔哈赤替女真子民谢过皇上。”努尔哈赤说道。
“努尔哈赤客气了，今年的冬天，若有任何需要，卿尽管禀报。努尔哈赤乃女真之楷模，我朝必当全力扶持。”万历说道。
在这一问一答只见，努尔哈赤与万历外貌和气，实则都在相互试探。
努尔哈赤觐见完毕后，则被带到一侧。在侧的努尔哈赤也没闲着，他开始视察万历的皇子们。究竟万历岁数已高，又多年不管朝事，如今的皇子，未来的储君的能耐如何，努尔哈赤需要心中有数。
站在大臣们前面的是皇子们，万历天子朱翊钧共有五子，划分是皇宗子朱常洛、三皇子朱常洵、五皇子朱常浩、六皇子朱常润，七皇子朱常瀛。
朱常洛虽为皇宗子，但因乃宫女所生，因此一直不受万历器重。
后宫之中，万历最痛爱郑贵妃，加之郑贵妃所生二皇子夭折了，因此郑贵妃的次子三皇子朱常洵从小便受到万历的格外痛爱。
因万历迟迟未立太子，又专宠郑贵妃，朝臣们都纷纷担忧郑贵妃会坏了皇室立长的传统，立三皇子为太子。为了此事，朝中大臣们都不知道上了几多折子，但万历依旧置之不理。
无论是皇宗子朱常洛，照旧三皇子朱常洵，在努尔哈赤看来，皇宗子若软无能，无治世之才，而三皇子自小被宠坏，只知寻欢作乐。努尔哈赤看到两人都是文若书生，不堪一击，与自己的儿子皇太极相差甚远，努尔哈赤深感内心所愿又增添了一丝希冀。