乃蛮、泰亦赤兀惕等拥立札木合称汗，与铁木真为敌。铁木真联合王罕击溃札木合军。
乃蛮等在溃败中脱离札木合，札木合顺额洏古涅河败退。于是王罕追札木合，铁木真追泰亦赤兀惕。
铁木真与泰亦赤兀惕战时，脖子被箭射中。者勒蔑将壅血吮去。
越日，敌人已于夜间溃散，敌营内黎民未曾全部起去。铁木真上马，将已走的黎民找回。
锁儿罕失剌、者别，二人来见。二人原系泰亦赤兀惕种脱朵格家人。铁木真年幼时，曾被泰亦赤兀惕部掳去，被锁儿罕失剌以及他儿子赤老温救助过。
铁木真说：“以前我带的枷，是你父子脱去的，有恩于我，如何来迟？”
锁儿罕失剌说：“我心已自倚仗着你，若早来，恐泰亦赤兀惕将我妻子诛灭了，所以今日方来。”
成吉思问者别：“阔亦田对阵时，自岭上将我马项骨射断的是谁？”
者别说：“是我。如今大汗让我死，只不外污了巴掌大一块地；若让我活，我愿出气力，将深水可以横断，坚石可以冲碎。”
铁木真说：“但凡敌人害了人的事，他必隐讳了不说。如今你却不隐讳，可以做伴当。”
泰亦赤兀惕部投降了铁木真，其首领塔里忽台成为孤苦伶仃，纳牙阿用一辆牛车将其拉到离阵地较远的地方，帮其逃命；而其身边亲信脱朵为了自己活命竟然割下了塔里忽台的脑袋。铁木真重用纳牙阿，杀了脱朵。
王罕之弟札合敢不等活捉札木合，铁木真与其晤面，札木合不平。铁木真让札合敢不转告王罕，希望他善待札木合。
次年，铁木真进攻其宿敌塔塔儿部，为了集中军力对敌，宣布了一条禁绝任意抢劫的命令。塔塔儿部被打败，其中一部首领也客扯连领导余众及其两个女儿投降。阿勒坛、忽察儿等违犯军令，在战场上任意抢劫，受到铁木真指责，离开了铁木真。
离开铁木真的阿勒坛、忽察儿、答里台等归附王罕。铁木真与王罕联兵进攻乃蛮部，王罕受札木合挑拨，中途撤兵。乃蛮上将率军追击王罕，结果王罕大北。铁木真以德报怨，派兵援救。王罕谢谢铁木真的无私相助，将铁木真邀请到其驻地黑林设宴答谢。
在黑林的宴会上，铁木真主动向阿勒坛、忽察儿、答里台、札木合等祝酒。王罕很是兴奋，就地与铁木真举行了黑林之盟，重申父子之谊。
铁木真提意结亲，王汗之子桑昆说术赤是蔑儿乞野种，拒绝了这门亲事。札木合等人乘机煽风焚烧，先是派忽察儿到铁木真营地向察合台“透露”术赤的身世，引起术赤兄弟的一场冲突；又挑拨桑昆消灭铁木真。
由于经不住桑昆与札木合等人的一再鼓舞，王罕、桑昆背信弃义，对铁木真发动突然袭击，双方发生合兰真沙陀之战。铁木真损失惨重，军队被打散。其二弟合撒儿妻子被俘虏，本人则下落不明；小妹帖木仑被忽察儿射死；三子窝阔台受重伤；几万的军队，只剩下了四千多人。
铁木真被迫向东部草原呼伦贝尔退却，并派豁儿赤、别勒古台向王汗求和。